近日大指数震荡调整,创业板指跌近3%,重要指数整体下跌,北证50领跌,小微盘、双创板块跌幅靠前,红利相对抗跌,乐动体育中心上证50逆势收红。在海外股市大幅反弹的基础上,A股仍维持弱势震荡, 全A日均成交小幅增量130亿至5424亿,表明市场信心仍有待提振。
国寿安保基金认为在当前宏观环境下,红利低波资产仍具备较强配置价值,尤其经过前期调整后更具性价比,以银行为代表的权重蓝筹上周再创新高。在偏弱流动性环境下,题材端交易仍较为活跃乐动·LDSports,乐动体育中心同时就快迎来消电新品发布季,苹果产业链标的已陆续企稳。具体来看,家用电器、银行、有色金属、非银金融、交通运输等领涨,美容护理乐动·LDSports、农林牧渔、医药生物、传媒、环保等行业跌幅居前。
国寿安保基金认为权益市场定价再寻锚,交投低迷反应悲观情绪或正在加速探底,随着美联储降息周期即将开启,分子端利好或大于分母端,决定了短期仍以结构性机会为主。
从国内看,美元指数大幅走弱并逼近100点关口,人民币大幅升值,美元兑人民币中间价收于去年底以来新高。此外,上周公开市场净回笼3471亿元,反应短期资金面较为宽松,但由于MLF观测窗口变为每月25日,所以后续具体政策操作仍值得关注。
国寿安保基金认为从海外看,上周五鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发言较为鸽派,鲍威尔承认美国就业市场在降温,并且不希望看到其进一步走弱,虽然为降息进一步做好了铺垫,但并未对降息进程有过多表述,就业市场是当下政策抉择的重点考虑变量。如果结合美国劳工统计局大幅度下调非农数据超80万,美联储降息几乎成为市场一致预期,未来更加关注降息幅度、年内降息节奏,以及大选之于降息的影响、美国经济是否软着陆的问题。
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